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不用羨慕投資大神 你和巴菲特其實只差這幾點

  在過去40年里,巴菲特的伯克希爾股票以年均24%的增速突飛猛進。

  有人說,“年均24%”有什么了不起,我國的“股神”可以做到一年翻2番!但是,這其中有多少人能做到持續“40年”呢?中國的股神雖然多,但來來往往大多曇花一現,沒有很長久的。

  巴菲特股東大會已經開了一屆又一屆,每次經典語錄都很多,但核心的投資理念一直沒有變。每年這個時候,筆者都忍不住想再讀一遍巴菲特投資理念,覺得這些觀點真是永不過時,每次重溫都能讓自己那顆浮躁的心寧靜下來。

  如果大家在股市中被虐得要死要活,趕緊細細品讀巴特菲那些經典觀念吧。。。。。。

  巴菲特的投資精髓

  企業主心態投資

  大多數人只把股票當成交易的材料、游戲籌碼,然而巴菲特則視投資如同經營企業。

  巴菲特老師格雷厄姆說:“最聰明的投資方式,就是把自己當成持股公司的老板”。巴菲特認為“這是有史以來關于投資理財最重要的一句話。”

  巴菲特認為:“在投資時,我們把自己看成是企業分析師--而不是市場分析師,也不是宏觀經濟分析師,甚至不是證券分析師。” “我主要觀察一家公司的全貌,而大多數投資人只盯著它的股價。”

  找到杰出的公司

  另一個投資原則是“找到杰出的公司”。他認為,一個經營有方,管理者可以信賴的公司,它的內在價值一定會顯現在股價上。投資者的任務是做好自己的“家庭作業”,在無數的可能中找出那些真正優秀的公司和優秀的管理者。

  巴菲特說:“尋找超級明星給我們提供了走向成功的唯一機會。”“一個二流的企業最有可能仍舊是二流的企業,而投資人的結果也可能是二流的。”

  他青睞那些經營穩健、講究誠信、分紅回報高企業,來最大限度地避免股價波動,確保投資的保值和增值。

  集中投資

  和我們經常聽到的一句投資界名言“不要把雞蛋放在同一個籃子里”相反,巴菲特的第三個投資原則是“少就是多”,集中投資。他的理由是:你的股票越多,你越可能購入一些你對其一無所知的企業。你對企業了解越多,你對一家企業關注越深,你的風險越低,收益就越好。 要把資金集中在少數幾家熟悉的、可以理解的、“能力圈”以內的杰出企業股票上。

  巴菲特采用集中投資的策略,重倉持有少量股票。他投資股市的620億美元集中在45只股票上。他的投資戰略甚至比這個數字更激進。在他的投資組合中,前10只股票占了投資總量的90%。

  長線是金

  不理會每日股價漲跌,不去擔心總體經濟情勢的變化,以買下一家公司的心態長期持有股票,復利累進,分享企業成長的果實。

  他有一個說法,就是少于4年的投資都是傻子的投資,因為企業的價值通常不會在這么短的時間里充分體現,你能賺到的一點錢也通常被銀行和稅務瓜分。

  有人曾做過統計,巴菲特對每一只股票的投資沒有少過8年的。

  逢低買進

  主張逢低買進股票,而且買進價格要低于企業內在價值較大幅度,以便留有安全余地。他認為,即使是最好的企業,購買的價格也應該合理。還要在價值被高估的時候果斷賣掉。

  巴菲特說“只有傻子和偏執狂才會去猜市場的頂部和底部。”

  在別人眼里,股市是個風險之地,但在巴菲特看來,股市沒有風險。他是這樣解釋的:投資沒有風險,無知才是風險,投資者應先投資自已的頭腦。

  巴菲特幾筆經典投資

  1

  比亞迪(行情002594,診股)

  最早投資時間:2008年

  清倉時間:仍持有

  年化收益率:25%

  截至2017年年底,伯克希爾持有的2.25億股比亞迪股票,價值19.6億美元,只占伯克希爾二級市場股權投資的1.1%。近十年來未售一股。

  2008年9月,全球金融危機漸深,伯克希爾用1.03美元(約8港幣)價格吃進了2 。25億股比亞迪股票。僅僅一年后,比亞迪的股票就猛漲到了88港幣,一年實現11倍收益。2012年,比亞迪公司利潤在2012年猛降94%,股價快速地跌到伯克希爾的建倉線附近。然而對于管理者的信心,巴菲特一直持有比亞迪,目前比亞迪的股價為52港元上下,收益高達6倍。

  2

  中石油

  最早投資時間: 2002年

  清倉時間: 2007

  年化收益率:50%

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